Раз, два – горе не беда! (Вышел в 1988)

Старший брат Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой давно уже уговорился. Царь (Табаков) дико обиделся, младший брат теперь был назначен специальным богатырем. А обиженный царем заморский принц (Караченцов) объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище вроде огромного робота-трансформера. Битва началась нешуточная — пиротехники постарались. В конце концов пришлось Ивану снова вступить в бой... Чем закончится эта музыкальная сказка, поставленная с юмором и намеками, дети с удовольствием узнают сами. (М. Иванов)