В руках у чекиста Андрея Кедрина оказались документы, свидетельствующие о том, что англичане готовят вторжение в советский Туркестан. На Памир во главе с Кедриным отправлятеся небольшая группа чекистов, чтобы перехватить английский караван с оружием. Кедрин хорошо знает здешние места, несколько лет жил в Ходженте, знаком с местными обычаями.
В горах Тянь-Шаня столкнулись пути Кедрина, который выступает под видом бухарского купца, везущего контрабанду в Афганистан, и турецкого офицера Тофик-бея, переправляющего оружие под видом нищего странника-дервиша.