Действие фильма происходит в «городе чудес» — Рио-Де-Жанейро. Именно в этом городе они и пересекаются: британский пластический хирург, которая намерена препятствовать любому, кто хочет идти под нож; француженка-антрополог со странностями и американский дипломат скрывающийся в одном из самых опасных районов Рио, где он становится соучастником одного грязного дела…