Скоро Зоуи исполнится 3. Ее друзья готовятся к веселому празднику, но злобный Глумус Максимус, король Грусти, решает испортить день рождения. Ведь он ненавидит все праздники, игры, танцы, вкусные пироги и веселье. Но город Полливиль во главе с храбрым Полли Олли, другом Зоуи, не допустит торжества Глумуса Максимуса и спасет день рождения!