Амбициозный режиссер-нонконформист Педро убеждает актрису Анну, что страсть неотделима от страданий, и ставит в независимом театрике одну из самых печальных повестей на свете, предтечу всех последующих ромео и джульетт — о Тристане и Изольде. Сценический роман перекидывается в жизнь, а страдания приносит не столько любовь, сколько флирт Анны с телевидением: мыльная опера «Свиньи и бисер» — страшный соперник. Обстановка накаляется, когда Педро поступается принципами и заключает контракт с медиа-магнатом на адаптацию старинной легенды. И вот съемки в бразильской провинции в разгаре, а у Анны, похоже, намечаются серьезные отношения с молодым пройдохой, обманом добившимся роли Тристана…