"Современная сказка из народных уст" — так назвали свой музыкальный фильм сами авторы. В 1941 году советский торговый корабль зашел в иностранный порт. Моряк Роман запел украинскую песню, услышал в ответ пение Франчески и... влюбился. Шла война, и влюбленные были разлучены. Через много лет Роман снова оказался в том же порту, где когда-то был счастлив. Текст песен Дмитрия Павлычко. (М. Иванов)