После неудачно проведённой операции Натан решает оставить врачебную деятельность и возвращается в родной город. Там он успевает подружится с мальчиком Чарли, потерявшим мать, а также знакомится с его школьной учительницей Меган, в которую влюбляется. Вскоре выясняется страшная правда — оба близких ему человека смертельно больны: у Чарли — порок сердца, а у Меган — цирроз печени. Тогда мальчик принимает своё последнее решение…