Мэри, дочь почтенного и строгого судьи Фостера, вынуждена покинуть родительский дом, после того, как вопреки воле отца, выходит замуж за циркового артиста. Молодая семья отправляется на Запад в составе труппы бродячего цирка. Вскоре у них рождается дочь. Но, счастье их было недолгим. Сначала умирает муж, а затем, на смертном одре оказывается и Мэри.
Умирая, Мэри доверяет дочь своему единственному другу — цирковому факиру Юстасу МакГаглу. Она рассказывает ему о своих родителях и выражает надежду на то, что они возьмут внучку к себе, узнав о смерти дочери. МакГагл не хочет отдавать девочку в руки родителям Мэри, которые так жестоко обошлись с дочерью, выгнав ее из дома. Он сам берется за воспитание Салли и делает из нее цирковую артистку. Салли растет в полной уверенности, что Юстас — ее родной отец.