Скоро Новый Год! Во владениях Санта Клауса кипит сложная работа: заботливые эльфы заготавливают подарки для послушных мальчиков и девочек. Самый веселый в мире эльф по имени Юби случайно узнал, что в городе ТОСКАвиле у всех детей плохое поведение. А Санта этого не любит, и может оставить хулиганов без подарков. Юби спешит на помощь! Печаль и тоску он превратит в радость и счастье. Ведь Юби самый веселый в мире эльф!