В центре фантасмагории — маленькая Мэри, которой очень не хватает внимания её вечно занятых родителей. Получив на Рождество от дяди необычную куклу по имени Щелкунчик, Мэри воображает себе новый мир, где она вместе с ожившим Щелкунчиком должна спасти всех его волшебных жителей от порабощения хитрыми крысами. В этом мире царит мрак и хаос, и только отвага и смекалка Мэри и её нового друга могут помешать планам Крысиного Короля и вернуть в сказочный мир солнечный свет.