Зима 1945 года. Вторая мировая война близится к своему завершению, и поражение Германии становится всё более очевидным. Отчаянно пытаясь переиграть исход войны, некоторые представители верхушки Третьего рейха начинают втайне вести переговоры о перемирии с США и Великобританией. Об этом становится известно советскому руководству, которое в свою очередь намеревается вычислить перебежчика и сорвать переговоры с помощью своего шпиона в немецкой службе безопасности полковника Исаева, работающего под именем штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица. Благодаря удачному стечению обстоятельств Штирлицу не составляет труда выполнить первую часть задания, однако передать ценную информацию руководству не удаётся: Штирлиц теряет своих связистов. В это же время деятельность штандартенфюрера привлекает опасное внимание начальника гестапо Мюллера, который подозревает его в двойной игре. Оказавшись в опасном положении, Штирлиц вынужден собрать в кулак всё своё хладнокровие и ум, чтобы соскочить с крючка Мюллера и успеть передать информацию о перебежчике в срок.