Сезон охоты закрыт, и лесным обитателям теперь можно, наконец, расслабиться. Однако охотникам скучно. Все развлечения ограничиваются сидением у костра и рассказами страшилок. Очередная история Элиота не на шутку пугает Буга, и страшный монстр в воображении начинает преследовать его по пятам. Элиот понимает, что если ему не удастся упокоить друга, по назначенный поход окажется под угрозой срыва. Однако всё идёт не так, как задумывалось, и в результате начинается незапланированный новый сезон охоты…