Молодой человек обнаруживает, что может не только читать мысли других людей, но и переносить свои прямо на плёнку камеры. Он соглашается использовать свои способности в интересах состоятельного бизнесмена при условии, что вознаграждение будет достаточным для оплаты операции по смене пола, а также, что задачи не будут носить военный характер. Но всё идет не так, как планировалось.