Шу-шу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдает себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре "Апокалипсис", Шу-шу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы "Апокалипсиса". Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шу-шу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он — пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шу-шу — под угрозой.