Симон — 9-летний мальчик, живущий в мире своих фантазий. У него есть воображаемый приятель — лев. Зверь, обладающий чудодейственной силой, которой сам мальчик, увы, лишён. В этом фантастическом мире Симон и лев — непобедимы. В жизни, однако, всё по-другому. В школе над нашим героем постоянно издевается Алекс, который старше Симона на два года.
Симон живёт без отца. Однажды его мать, Карен, знакомится с Бьорном и влюбляется в него. Через некоторое время Симон становится другом Бьорна и понимает, что это, вероятно, тот единственный, кто может спасти его от мучителя Алекса. И каким ошеломляющим для Симона оказывается то, что Бьорн — отец Алекса. Но Карин и Бьорн не знают о вражде двух мальчиков.
А ведь им, возможно, теперь придётся жить в одной семье.