Море — синее, а небо бесконечно, когда становишься уже взрослой в своё последнее лето детства. Для кого-то оно оказывается нежным, для кого-то — жестоким. Юная Каяко начинает чувствовать нечто ей неведомое по отношению к новенькой в классе по имени Масами, которая выглядит старше остальных учениц. Они вместе проводят время, слушая музыку и разглядывая художественные альбомы. И хотя у Масами есть парень, Каяко кажется, что она очень близка со своей подругой, которая на самом деле утаивает один секрет, из-за чего и исчезает во время летних каникул. Так что Каяко придётся провести их в одиночестве.