Китай времен правления династии Цинь. Влиятельный род Чжао оказывается вне закона по ложному обвинению в заговоре против императора. Все члены семьи хладнокровно убиты, спасти удаётся лишь маленькому наследнику Чжао У, которого семейный доктор клана Чжао укрывает у себя дома. Однако коварному министру Тхуан Гу становится известно об этом, и он приказывает убить младенца. К несчастью, солдаты убивают родного сына доктора, а Чжао У попадает в руки к Тхуан Гу, не подозревающего об истинном происхождении ребёнка. Проходит время, мальчик растёт и однажды встречает старого доктора, который открывает ему горькую правду о том, кто он, и что произошло с его настоящей семьёй, а также просит Чжао У помочь ему осуществить давно спланированную месть.