Арисака Кадзуки учится в первом классе старшей школы, но все еще лелеет в памяти свою детскую любовь — соседского мальчика Юдзи. Семьи Арисака и Кагура жили по соседству, окна в окна, и дети — Кадзуки и Юдзи, Мари и Хацунэ — играли все вместе. Потом родители Юдзи переехали, а Кадзуки десять лет вспоминала своего лучшего друга и берегла так и не врученную ему любовную записку.
И вот — о, чудо, о, исполнение надежд!!! — Юдзи Кагура возвращается в свой прежний дом. У Кадзуки появится долгожданная возможность отдать ему письмо и открыть сердце… для нее десять лет минули незаметно. Но не для Юдзи — он вырос, возмужал и тяжело переносит юношескую гормональную революцию. Так что вместо нежного мальчика через балкон от Кадзуки поселяется всерьез озабоченный подросток…