Тёплый солнечный день. Молодой парень по имени Серж прогуливается по пасторальной равнине, когда его внимание неожиданно привлекают несколько прекрасных девушек в капюшонах с овечьими ушками, которые самозабвенно танцуют на лугу. Их танец завораживает, манит и возбуждает. Они такие милые и весёлые, такие красивые и беззаботные. Поддавшись внутреннему порыву, Серж пытается поймать одну из прекрасных танцовщиц…
А в это же время проезжающий мимо велосипедист застаёт ужасную картину. Несколько мгновений спустя мы снова видим Сержа, но уже в местном полицейском участке, куда его доставили по обвинению в совершении акта зоофилии. Впрочем, парень не расстраивается, ведь сидящая у ног шерифа овчарка неожиданно превращается в прекрасную девушку и зазывно подмигивает Сержу…