Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в своём доме и начинает обучение смертоносной технике «Спящего Кулака».