Москва второй половины 50-х годов. Молодёжь разделилась на два противоборствующих лагеря. Представители первого лагеря — бравые комсомольцы, принявшие истинно советские ценности. Они носят исключительно строгую серую одежду, никогда не косноязычат, живут по писаным правилам и устраивают вечерние облавы на представителей вражеского лагеря. В то же время молодёжь из второго лагеря — полная их противоположность, «идейные» враги. Яркие, открытые к новым знаниям и культуре, они слушают запрещённую джаз и рок музыку, вызывающе одеваются и делают всё, чтобы быть не как все. Одним словом — стиляги.
Главный герой Мэлс Бирюков — комсомолец, который однажды влюбляется в девушку Полину, яркую представительницу второго лагеря. Чтобы быть вместе с ней, Мэлс решается присоединиться к её компании стиляг, которая открывает ему такой незнакомый, но в то же время такой увлекательный и манящий мир музыки, танцев, развлечений, бунтарства, дружбы и любви…