Действие фильма происходит в ближайшем будущем. Крутой экс-полицейский (Кристофферсон) выходит из тюрьмы (он отбывал срок за убийство) и возвращается в городок, где живет женщина, из-за которой он это убийство совершил. Название фильма не врет: на уме у него беда. Фильм сделан в стилистике film noir 40-х годов, кому-то может показаться странным, необычным, но для любителей ирреального и поклонников Рудольфа — это то, что нужно. Заглавную песню исполняет Мэриэнн Файтфул (Marianne Faithful). (М. Иванов)