Орго — садист и хозяин цирка — изуродовал свою жену после того, как она застукала его с другой женщиной. Их юный сын Феникс был тому свидетелем. В результате психической травмы он был помещен в больницу. Через 12 лет его выпускают на волю и этот сумасшедший становится руками своей изуродованной матери... Противоречивый, стилизованный, на грани фильма ужасов или триллера, с эдиповским комплексом, визуально смотрится, как "фильм Федерико Феллини с декорациями Сальвадора Дали". Гран-при МКФ в Мадриде. (М. Иванов)