Восемь наркоманов собираются в манхэттэнской квартире и ждут своего связного. Чтобы заплатить за "товар", они договорились между собой, что разрешат Данну, будущему режиссеру-документалисту, заснять их на пленку. Фильм внутри фильма записывает их разговоры, воспоминания, размышления и спонтанно возникший джэм-сейшн, так как четверо из наркоманов — музыканты. Связной приходит с солдатом Армии Спасения, который подозревает, что наркоманы напились пьяными, и быстро отступает. Данна уговаривают попробовать героина, чтобы глубже войти в тему фильма, и ему становится очень худо. Фильм поставлен Шерли Кларком, хореографом, ставшим режиссером, ранее специализировавшимся на короткометражных фильмах, как правило, бравших призы. У него получился очень реалистичный взгляд на людей, употребляющих наркотики. Персонажи вызывают смех своим крепким языком и выражениями, своеобразным горьким юмором; видно, что они вполне приемлемые ребята, способные вызвать симпатию. Нет никакого фальшивого драматизма. (М. Иванов)