Ким Ду Хан, отсидев срок, выходит из тюрьмы и возвращается в родной Янг Ро. За время его заключения, корейский босс договаривается с японцами, «пляшет под их дудку», платит дань и терпит притеснения. Ду Хан знакомится с японской куртизанкой, вступает в конфликт с японской мафией и настраивает корейцев на борьбу против всех и вся...