История Фредди Масгрэйва, которого взяла на воспитание деловая дама Мэгги Хьюит. Затем Мэгги удочеряет Изабеллу. Года идут, и Фредди испытывает к Изабелле более чем братские чувства, но тайной окутано происхождение самой Изабеллы. Найдет ли она свое счастье…