Юная Джоанна и её младший брат Билли приезжают вместе с родителями в маленький городок. Джоанна знакомится с Тони — мечтой всех местных девушек. У них начинается бурный роман.
По соседству с Джоан и Билли живёт странный молодой человек по имени Натан. Натан — отшельник. Его прошлое покрыто тайной. Иногда оно к нему возвращается в виде воспоминаний, в которых он видит себя наделённым особым даром — воскрешать умерших. Джоанна чувствует, что Натан её чем-то привлекает. Тони начинает бешено ревновать. Он соблазняет подругу Джоанны Бетти и затем жестоко её избивает. В мнимом изнасиловании Бетти обвиняется Натан. Он вынужден скрываться от полиции. В этом ему помогает Джоанна…