Юрист Джесси Линн Морган, по роду работы имеющая дело с отбросами общества и попавшими в беду людьми, внезапно начала испытывать приступы странного волнения, связанные с эротическими переживаниями, видеть сны, которые будоражили и терзали ее.
Однажды, по окончании трудового дня, бойфренд Джек устроил Джесси «сюрприз» из области сексуального самопознания: Джесси наблюдала за девушкой, которая в доме напротив разыграла целый моноспектакль с раздеванием и эротическими играми, после чего Джесси поняла, что каким-то таинственным образом реальность и видения начинают пересекаться. Она встретилась со своей давней подружкой Эмманюэль и обо всем ей рассказала…