Белоруссия, осень 1943-го года. На только что освобожденных советских территориях еще оставалось большое число застрявших за линией фронта немецких подразделений. Немецкое командование направляет в тыл наступающей Советской Армии диверсионную группу во главе с гауптманном Вольтером, для организации диверсионной деятельности и вывода из окружения частей вермахта. «СМЕРШ», в свою очередь, отправляет в белорусские леса свое секретное подразделение, состоящее из членов организации «Свободная Германия» обер-лейтенанта Шютта и фельдфебеля Буриана, а также лейтенанта Госбезопасности Быкова. Под видом выходящего из окружения отряда вермахта они соединяются с группой Вольтера...