Валерио, красивый и высокий молодой парень, работает официантом. Пеппино, пожилой карлик, занимается увлекательным делом — набивает чучела животных, и его профессия называется таксидермист. Валерио соблазнился возможностью работать у Пеппино — интересно и прибыльно. Хотя кое-что в поведении хозяина его настораживает... Понемногу малыш Пеппино начинает приобретать все большую власть над красавчиком Валерио. Что их связывает? Взаимное чувственное влечение, потребность иметь одному — отца, а другому — сына? А может быть, Пеппино — злой демон, играющий на глубинных страхах простодушного Валерио? Так или иначе, появление в их жизни красавицы Деборы разжигает в сложившемся треугольнике ревность, от которой только шаг до кровавой развязки.