Постоянно смущенную Джоанну, которая чувствует себя третьей лишней, затягивают романтические отношения с более харизматичной сожительницей Изабель. Обе героини ведут борьбу за контроль, поэтому постоянно оказываются в ситуации "лидер-подражатель". Их соперничество, пронизанное ревностью, разворачивается в сюрреалистическом мире пения, танцев и секса.