Один из лучших мюзиклов и лучшая роль Эстэра. Тони Хантера (Эстэр), выбрашенного из Голливуда, двое его друзей, Лестер и Лилли (Левант и Фэбрэй) уговаривают испытать удачу на сцене в Бродвейском мюзикле. После ряда неудач он принимает участие в шоу в Нью-Йорке, но и тут все против него: примадонна (Шарисс), прима балерина и ревнивый хореограф, который его просто ненавидит. А продюсер и режиссер (Бьюкэнэн) со свиным рылом его вообще на дух не переносит. Но шоу продолжается и упрямый Тони все-таки ухитряется превратить его в самое "горячее" на Бродвее. Песни написали Хауард Дитц и Артур Шварц (Howard Dietz and Arthur Schwartz). (М. Иванов)