Полицейский Стив Турлей и его напарник Хартиган совершают облаву на стриптиз-клуб, завсегдатаями которого являются оборотни. Но во время неудачного ареста существо убивает Хартигана. Теперь Турлей должен защитить официантку клуба по имени Джози, которая стала объектом охоты со стороны оборотней. Дело в том, что существо не является чистокровным, а имеет гибридное происхождение. Только чистая кровь ничего не подозревающей о своих сверхъестественных способностях Джози может помочь оборотню выжить…