По пыльным дорогам охваченного войной Мозамбика пробираются старик и маленький мальчик в надежде найти уголок, где можно будет не бояться бандитов и военных. Но все их странствия заканчиваются в одном и том же месте – у сожженного грабителями автобуса. Одинокий рыбак, единственный оставшийся в живых из уничтоженной неизвестным отрядом деревне, тоже ищет пристанища в этой бессонной земле. Но для него покой недостижим. Пути этих странников пересекутся самым странным образом, но случится ли в результате чудо и обретет ли несчастная страна мир?