Не так давно индустриальный район Теси на севере Китая кипел жизнью, а в новых условиях, когда на первый план вышли легкая промышленность и высокие технологии, он переживает упадок — закрываются производства, деградирует инфраструктура, а люди продолжают ходить на работу, деморализованные перед лицом неопределенного, но не предвещающего ничего хорошего будущего.
Третья часть, «Рельсы», посвящена судьбе двух человек — отца и сына, единственным источником заработка для которых остаются железнодорожные сортировочные. Там они подбирали все, что плохо лежит, и продавали в качестве сырья на соседние заводы, но заводы теперь закрываются один за другим.