События разворачиваются в XIX веке в Китае. Английские наркоторговцы травят страну опиумом. Наркомания распространяется как чума среди миллионов китайцев. Правительство и все, кто проповедует здоровый образ жизни, как могут, борются с этой напастью. Дабы отвлечь молодежь от пагубной привычки, в Китае массово открываются школы боевых искусств. Истории одной из них, школы Чой Ли Фут, посвящен этот фильм.