Узнав от врачей, что жить ему осталось недолго, адвокат Джулиан, будучи поборником идеи реинкарнации, начинает подыскивать кандидатуру того, в чьём теле должна поселиться его душа после смерти. Он находит её в лице художника Пэйна, который поначалу считает Джулиана обычным сбрендившим богатеем…