В начале ХХ века Зигмунд Фрейд высказал мысль, шокировавшую общество: «Либидозная энергия определяет все наши желания и устремления, а нереализованные желания исполняются во снах». Фильм построен как путешествие во времени на основе архивной кинохроники, начиная с первых кадров, снятых братьями Люмьер «прибытие поезда» в 1896 году (год публикации фундаментальной работы Фрейда с одноименным названием «Толкование сновидений») до 1939 года (начала второй мировой войны и смерти основателя психоанализа). Это путешествие комментирует воображаемый диалог между автором фильма и Зигмундом Фрейдом.