Собрание магов предполагает отождествление с богами в буйном Дионисийском веселье. Господь Шива, маг, просыпается. Багряная Жена, небесная шлюха, курит большой, толстый косяк; с луны Астарта приносит снег в крыле; Пан дает виноград Бахуса; Геката предлагает священные грибы, айяваску, напиток полыни. Оргия переходит — магический маскарад, где Пан приз. Госпожа Кали благословляет обряды детей света, когда господин Шива призывает божественность формулой Силы и Огня.