Герой фильма, популярный актёр Уильям Уолтерс когда-то был хорошо известен и на родине, и за границей. Но нездоровый образ жизни, наркотики привели его к деградации и съёмкам в дешёвых рекламных роликах. В конечном итоге парень попадает в психиатрическую больницу, где связь с внешним миром скатывается к виртуальному общению. Через интернет он знакомиться с девушкой, в которую влюбляется и мечтает взять в жёны. Ему и в голову не приходит, что возлюбленная всего лишь несчастный транссексуал…