У десятилетнего Марчеллино умерла мама, и он остается совершенно один. Старый Тото тоже давно совершенно одинок, он живет в заброшенном трамвае и зарабатывает на жизнь мелкими кражами. Случай сводит их вместе. Окружающие принимают Тото за родного дядю Марчеллино, и он не разубеждает их в этом. Постепенно они привязываются друг к другу, но в этот момент появляется настоящий дядя Марчеллино, мерзкий тип, заставляющий детей попрошайничать, и забирает Марчеллино к себе. Сможет ли Тото снова завоевать доверие Марчеллино и вытащить мальчика из лап негодяя?