Второй фильм трилогии "Конец атамана", "Транссибирский экспресс", "Маньчжурский вариант". 1927 год. В Японии убита единственная дочь крупного японского бизенсмена, выступающего за налаживание связей с коммунистической Москвой. Несмотря на эту провокацию, несчастный отец отправляется в Москву на транссибирском экспрессе. Злодеи из иностранной разведки, намереваясь сорвать планы по налаживанию торговых отношений между двумя странами, готовят убийство бизнесмена, но чекисты не дремлют... (М. Иванов)