У известного английского судьи Клифтона врачи обнаруживают опухоль мозга. В ходе блестяще проведённой операции Клифтону пересаживают мозг одного молодого сицилийца. После этого личность судьи полностью меняется. В конце концов он отправляется на Сицилию, находит там Миреллу, невесту своего донора, и представляется её женихом.