Сценарий Джека Николсона открывается сценой, в которой режиссер телерекламы (Питер Фонда), снимает на пляже и ссорится с женой, Сьюзэн Страсберг, собирающейся с ним развестись. Расстроенный личными неурядицами, он едет с другом (Брюс Дерн) в причудливо раскрашенный дом хиппи (Деннис Хоппер), торгующего наркотиками, чтобы купить там ЛСД. Так начинается "поездка". С экрана начинают лететь абсолютно не связанные между собой сцены. Фонда лезет по обсыпающимся под ним песчаным дюнам, за ним через лес гонятся два черных всадника, в средневековой обстановке, в залитой светом факелов пещере совершается обряд человеческого жертвоприношения. Смена сцен ускоряется, но попытки объяснить происходящее не производится. Фонда выглядит очень хорошо, выражая соответствующие показываемым визуальным эффектам настроения. Хоппер великолепен, за исключением сцены, где он играет придурковатого священнослужителя, но вся эта сцена надуманна. Картина весьма любопытна, в ней делается попытка передачи духа контркультуры того времени. (М. Иванов)