После того как Гуань Юй и Чжан Фэй были выгнаны за драку из двадцать четвертой по счету школы, они растерянно плелись по дороге размышляя о том остались ли вообще школы где им не приходилось учиться. Тем временем злюка Лю Бэй давно смекнувший, что парни не промах предложил им побрататься и поступить в престижную академию Дон Хань Шу Юань, при условии, что они самостоятельно будут платить за обучение. Хоть они и поступили, это не означает, что воцарилось спокойствие, потому что им придётся отражать вражеские нашествия других школ.