Удивительный юноша по имени Иосиф обладает не менее удивительным даром — он способен толковать сновидения и на их основе предрекать будущее. Тем не менее, как и любой другой талант, со временем он обрастает порядочным числом завистников. Собственные братья воспылали ненавистью к Иосифу за то, что родители, обойдя их, преподнесли ему дорогой подарок. Обманом они добиваются того, что вместе с пустынными кочевниками Иосиф безо всякого желания отправляется прямиком в Египет. Там Иосиф поступает на службу к знатному вельможе, и поначалу все идет неплохо, однако хозяин Иосифа, неправильно поняв одно его безобидное высказывание, бросает юношу в тюрьму. Слава об Иосифе, гадающем по снам своим товарищам по заключению, быстро расходится по всему государству. Имя Иосифа оказывается на слуху у самого фараона, и юноша попадает в милость к властителю всего египетского государства. Добившись всего, он понимает, что осталось самое сложное — он должен простить предателей, своих родных братьев, явившихся в Египет в поисках пищи и работы.