Перед нами — вымышленная история жизни и любви певицы и лесбиянки Лючи Рейес. В разгар Второй мировой войны она бежит из гитлеровской Германии, где пела в опере. Потеряв голос и связи, она начинает работать в кабаре в Мексике, где быстро становится известной как царица забулдыг и извращенцев. Любовь к своему полу не мешает Люче увлечься симпатичным импресарио — эта связь, в конечном счете, приведет ее на самое дно.