Виктор и его пёс по кличке Хрящик — закадычные друзья. В свободное время они вместе репетируют на заднем дворе разные трюки и уже добились в этом деле больших успехов. А однажды, когда в их родной город приезжает знаменитый цирк Бардини, друзья решают попытать своё счастье и выступить на арене с номером. К сожалению, об их планах узнаёт Фредди по прозвищу Жабоед — самый большой хулиган и задира во всём городе! Не проходит и дня, чтобы Виктор и другие ребята не страдали от жестоких выходок этого негодяя. Теперь же, прознав о предстоящем выступлении, Фредди намеревается похитить Хрящика, чтобы забрать все лавры себе! Но он не учитывает то, что умный пёс не станет плясать под дудку похитителя, да и Виктор ни за что не бросит друга в беде. Пришло время проучить хулигана Фредди раз и навсегда. Пусть знает, что не на тех нарвался! Чтобы осуществить задуманное, Виктор и другие ребята придумывают хитроумный план…