По одноименной повести Анатолия Калинина. Во время второй мировой войны Клавдия Пухлякова (Хитяева), мать грудной девочки, находит у разбитой немецкими танками цыганской кибитки мальчика и усыновляет его. Проходит 17 лет — мать, естественно, любит юношу как собственного сына, а тут в деревне появляется цыган Будулай (Матвеев), и очень скоро парень привязывается к импозантному цыгану, чем вызывает у нее дикий страх. Она боится разоблачения своей тайны. Хорошая, трогательная картина. В 1979 году был поставлен четырехсерийный телефильм, пользовавшийся огромной популярностью. В нем Будулая играл уже Михай Волонтир. (М. Иванов)