По мотивам пьесы Евгения Шварца. Для разоблачения гадости деспотизма и тирании авторы размещают действие в вымышленной стране, где в страхе перед Драконом (гениальная роль Янковского) прозябает безмолвное большинство жителей. Вызов гадине бросает рыцарь Ланцелот (Абдулов), но проницательному зрителю ясно, что борьба эта должна вестись в душе каждого из нас. Если она проиграна — свобода оборачивается еще худшим кошмаром, чем деспотия. Очень хороший фильм с прекрасными актерами. Рекомендую. В картине также снимались Р. Латыпова, Семен Фарада, И. Фокин, Александр Филиппенко, В. Петренко, И. Агапова, Ольга Волкова, Джамбул Худайбергенов, В. Ткалич, В. Варганов, О. Сошникова, О. Рудюк, Б. Чунаев, Л. Громов, В. Кремлев. Стихи: Юлий Ким. (М. Иванов)